Le français Altice est dans une situation économique difficile. Philippe Wojazer / REUTERS
Endetté à hauteur de 60 milliards d’euros à l’échelle de son empire, Patrick Drahi vient de lever 800 millions d’euros d’emprunt pour la filiale Altice International.
Patrick Drahi s'achète du temps. Lesté de 60 milliards d'euros de dette, le tycoon des télécoms vient de repousser de deux ans l'essentiel de l'échéance de prêts la plus imminente, à 2027 au lieu de 2025. Un test important vis-à-vis marchés : il s'agissait du premier retour du groupe télécom auprès des investisseurs depuis la révélation cet été du scandale qui fait trembler son empire.
Altice International : « Grâce à cette transaction, l'échéance moyenne de la structure du capital de la dette d'Altice International passe de 4,6 ans à 4,9 ans, contre 4,6 ans auparavant, sans échéance majeure avant 2027 »
Altice International, maison mère de l'opérateur portugais Meo et de l'entreprise spécialisée dans la publicité en ligne Teads, a une dette estimée à 8,5 milliards d'euros. Armando Pereira a été arrêté à Lisbonne le 13 juillet et mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment. Patrick Drahi avait avait pris la parole début août devant des analystes, déclarant qu'il se sentait « trahi et trompé par un petit groupe d'individus » et annoncé de « vastes enquêtes internationales » internes.
Contracté à 5,00% au-dessus de l’Euribor, ce nouveau prêt à terme à échéance octobre 2027 devrait s’afficher avec des taux actuariels de 10% selon un analyste. À plus long terme, Patrick Drahi explore différentes options, et notamment l'entrée de minoritaires au capital d'une ou plusieurs de ses sociétés.